Salesforce-Integration: Welcher Weg der richtige für Ihr Unternehmen ist

Native Salesforce-Integration vs. Integration von Drittanbietern: Welcher Weg ist der richtige für Ihr Unternehmen?

Jede Minute verarbeitet Salesforce über 4 Millionen Transaktionen und verbindet Unternehmen mit ihren Kunden auf der ganzen Welt.

Aber wenn Ihr Unternehmen wächst, stehen Sie vielleicht vor einem häufigen Dilemma: Sollten Sie bei den nativen Salesforce-Integrationen bleiben oder Lösungen von Drittanbietern ausprobieren?

Diese Frage habe ich mir unzählige Male gestellt, als ich beobachtet habe, wie sich Unternehmen bemühen, ihren Datenfluss zu rationalisieren und Prozesse zu automatisieren.

In diesem Artikel tauchen wir tief in die Welt der Salesforce-Integration ein und vergleichen die Vor- und Nachteile von nativen und Drittanbieteroptionen. Egal, ob Sie ein kleines Startup oder ein großes Unternehmen sind, Sie werden ein klares Verständnis dafür entwickeln, welcher Weg für Ihr Unternehmen der richtige ist.

Also, krempeln wir die Ärmel hoch und legen los.

Salesforce-Datenintegration: Optimieren Sie Ihre Geschäftsprozesse

TL;DR:

Verständnis der Salesforce-Datenintegration

Bei der Salesforce-Datenintegration wird Ihr Salesforce CRM mit anderen Systemen, Anwendungen und Datenbanken verbunden, um einen nahtlosen Informationsfluss zu gewährleisten. Diese Integration ist für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren möchten, von entscheidender Bedeutung, da sie Datensilos beseitigt und es den Teams ermöglicht, mit den aktuellsten und genauesten Informationen zu arbeiten.

Die Integration von Salesforce in andere Systeme bietet zahlreiche Vorteile, wie z. B.:

Höhere Produktivität durch Reduzierung der manuellen Dateneingabe und Minimierung von Fehlern
Verbesserte Datengenauigkeit und -konsistenz in allen angeschlossenen Systemen
Verbesserte Datengenauigkeit und -konsistenz in allen angeschlossenen Systemen
Verbesserte Entscheidungsmöglichkeiten durch Zugang zu umfassenden Echtzeitdaten
Rationalisierte Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe

Die Rolle von APIs bei der Salesforce-Integration

APIs (Application Programming Interfaces) spielen bei der Salesforce-Datenintegration eine wichtige Rolle. Sie fungieren als Vermittler, die es verschiedenen Softwaresystemen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Salesforce bietet einen robusten Satz von APIs, die es Entwicklern ermöglichen, das CRM in andere Anwendungen zu integrieren, sowohl in native als auch in Drittanbieter-Anwendungen.

🚩MANUAL CHECK - Erwägen Sie, ein einfaches Diagramm oder eine Infografik hinzuzufügen, um zu veranschaulichen, wie APIs den Datenfluss zwischen Salesforce und anderen Systemen erleichtern.

Arten der Salesforce-Datenintegration

Wenn es um die Integration von Salesforce in andere Systeme geht, haben Unternehmen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, die jeweils ihre eigenen Vorteile und Überlegungen mit sich bringen.

Native Salesforce-Integrationen

Salesforce bietet eine Reihe von nativen Integrationen mit beliebten Anwendungen, wie z. B.:

Diese nativen Integrationen werden von Salesforce erstellt und gewartet, was eine nahtlose Kompatibilität und regelmäßige Aktualisierungen gewährleistet. Sie sind ideal für Unternehmen, die hauptsächlich Salesforce-eigene Anwendungen verwenden und nur minimale Anpassungen benötigen.

Integrationslösungen von Drittanbietern

Für Unternehmen, die eine Vielzahl von Anwendungen verwenden, können Integrationslösungen von Drittanbietern wie MuleSoft, Dell Boomi oder Jitterbit eine gute Wahl sein. Diese Plattformen bieten vorgefertigte Konnektoren und Integrationsvorlagen für Hunderte von Anwendungen und erleichtern so die Verbindung von Salesforce mit Nicht-Salesforce-Systemen.

Integrationslösungen von Drittanbietern bieten Vorteile wie:

Es ist jedoch wichtig, die Kosten, die Sicherheitsmaßnahmen und den von diesen Drittanbietern angebotenen Support sorgfältig zu prüfen, bevor man eine Entscheidung trifft.

Benutzerdefinierte Integrationen

In manchen Fällen haben Unternehmen ganz spezielle Integrationsanforderungen, die von nativen oder Drittanbieter-Lösungen nicht erfüllt werden können. Kundenspezifische Integrationen, die von internen Teams oder externen Beratern entwickelt werden, bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Benutzerdefinierte Integrationen eignen sich am besten für Unternehmen mit:

Benutzerdefinierte Integrationen bieten zwar die beste Kontrolle, erfordern aber auch viel Zeit, Ressourcen und technisches Fachwissen für die Entwicklung und Wartung.

🚩MANUAL CHECK - Erwägen Sie das Hinzufügen einer Tabelle, in der die Vor- und Nachteile der einzelnen Integrationsarten verglichen werden, um den Lesern eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen.

Bewährte Praktiken für eine erfolgreiche Salesforce-Datenintegration

Um ein erfolgreiches Salesforce-Datenintegrationsprojekt zu gewährleisten, sollten Sie die folgenden Best Practices beachten:

Definieren Sie klare Ziele: Bestimmen Sie die spezifischen Geschäftsprozesse und Datenflüsse, die Sie durch die Integration rationalisieren möchten. Dies hilft Ihnen bei der Festlegung Ihrer Integrationsstrategie und der Priorisierung der Aufgaben.
Bewerten Sie Ihre aktuellen Systeme: Bewerten Sie Ihre vorhandenen Anwendungen und Datenbanken, um deren Kompatibilität mit Salesforce zu bestimmen und mögliche Herausforderungen oder Einschränkungen zu ermitteln.
Wählen Sie den richtigen Integrationsansatz: Wählen Sie auf der Grundlage Ihrer Ziele, aktuellen Systeme und Ressourcen den für Ihr Unternehmen am besten geeigneten Integrationstyp (nativ, von Drittanbietern oder individuell entwickelt).
Sicherstellung der Datenqualität: Legen Sie Richtlinien und Verfahren zur Datenverwaltung fest, um die Genauigkeit, Konsistenz und Sicherheit der Daten während des gesamten Integrationsprozesses zu gewährleisten. Bereinigen und deduplizieren Sie Ihre Daten regelmäßig, um Probleme zu vermeiden.
Testen und überwachen: Testen Sie Ihre Integrationen gründlich, bevor Sie sie in einer Live-Umgebung einsetzen. Überwachen Sie kontinuierlich die Leistung und den Datenfluss, um etwaige Probleme sofort zu erkennen und zu beheben.

Wenn Sie diese bewährten Vorgehensweisen befolgen und Ihre Salesforce-Datenintegrationsstrategie sorgfältig planen, können Sie das volle Potenzial Ihres CRM-Systems ausschöpfen und Ihre Geschäftsprozesse optimieren, um die Effizienz und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Salesforce API-Integration: Die Macht der Konnektivität freisetzen

Salesforce-API-Integration ermöglicht nahtlosen Datenaustausch zwischen Salesforce und externen Systemen
Verschiedene API-Optionen für unterschiedliche Integrationsanforderungen, von Echtzeit-Updates bis zur Verarbeitung von Massendaten
API-Integration erschließt leistungsstarke Anwendungsfälle, wie die Automatisierung systemübergreifender Prozesse und die Verbesserung der Datentransparenz

Erkundung der Salesforce-API-Integrationsoptionen

Salesforce bietet eine Reihe von API-Optionen zur Erleichterung der Integration mit externen Systemen an, die jeweils auf bestimmte Anforderungen an den Datenaustausch zugeschnitten sind. Das Verständnis dieser Optionen ist entscheidend für die Auswahl des am besten geeigneten Ansatzes für Ihre Geschäftsanforderungen.

REST-API

Die Salesforce REST-API ist aufgrund ihrer Einfachheit und breiten Kompatibilität eine beliebte Wahl für die Integration von Salesforce in externe Anwendungen. REST (Representational State Transfer) ist ein leichtgewichtiger, webbasierter Architekturstil, der HTTP-Methoden wie GET, POST, PUT und DELETE zur Interaktion mit Daten verwendet. Mit der REST-API können Entwickler CRUD-Vorgänge (Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen) für Salesforce-Datensätze durchführen sowie Abfragen und Suchen ausführen.

Einer der wichtigsten Vorteile der REST-API ist ihre Benutzerfreundlichkeit. Entwickler können mit Hilfe von Standard-HTTP-Bibliotheken, die in den meisten Programmiersprachen verfügbar sind, schnell mit der API beginnen. Außerdem unterstützt die REST-API die Datenformate JSON (JavaScript Object Notation) und XML (eXtensible Markup Language), wodurch sie mit einer Vielzahl von Systemen und Frameworks kompatibel ist.

SOAP-API

Die SOAP-API von Salesforce ist eine weitere leistungsstarke Option für die Integration, insbesondere bei der Arbeit mit Systemen auf Unternehmensebene, die einen stärker strukturierten und sicheren Ansatz erfordern. SOAP (Simple Object Access Protocol) ist ein Protokoll, das XML für den Datenaustausch verwendet und sich auf eine Reihe von genau definierten Regeln für die Kommunikation stützt.

Die SOAP-API bietet einen umfassenden Satz von Operationen für die Interaktion mit Salesforce-Daten, einschließlich Abfragen, Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Datensätzen. Sie unterstützt auch erweiterte Funktionen wie das Stapeln mehrerer Anfragen in einem einzigen Aufruf, wodurch die Leistung beim Umgang mit großen Datenmengen optimiert werden kann.

Eine Überlegung bei der Verwendung der SOAP-API ist, dass sie aufgrund ihrer komplexeren Struktur einen höheren Entwicklungsaufwand als die REST-API erfordern kann. Die zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit, die SOAP bietet, kann jedoch für geschäftskritische Integrationen wertvoll sein.

Massen-API

Wenn es um große Datenmengen geht, ist die Salesforce-Bulk-API die erste Wahl. Diese API wurde speziell für die effiziente Verarbeitung von Millionen von Datensätzen entwickelt und ist daher ideal für Aufgaben wie Datenmigrationen, Massenaktualisierungen und groß angelegte Datensynchronisierungen.

Die Bulk-API arbeitet asynchron, d. h. sie verarbeitet Daten im Hintergrund, ohne dass eine sofortige Antwort erforderlich ist. Dies ermöglicht die Verarbeitung großer Datensätze, ohne die Leistung anderer Salesforce-Vorgänge zu beeinträchtigen. Die API unterstützt sowohl CSV- (Comma-Separated Values) als auch XML-Datenformate und bietet somit Flexibilität beim Austausch von Daten.

Eine wichtige Überlegung bei der Verwendung der Massen-API ist, dass sie eine sorgfältige Planung und Verwaltung von Datenverarbeitungsaufträgen erfordert. Entwickler müssen Faktoren wie API-Grenzen, Datenvolumen und Verarbeitungszeit berücksichtigen, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Streaming-API

Für Szenarien, die Datenaktualisierungen in Echtzeit erfordern, ist die Salesforce-Streaming-API die ideale Wahl. Diese API ermöglicht es externen Systemen, nahezu sofortige Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Änderungen an bestimmten Salesforce-Datensätzen oder -Feldern auftreten.

Die Streaming-API verwendet ein Publish-Subscribe-Modell, bei dem externe Anwendungen bestimmte Datenkanäle abonnieren und Aktualisierungen erhalten, sobald sie geschehen. Dies kann besonders nützlich sein, um Dashboards in Echtzeit zu erstellen, automatische Aktionen auf der Grundlage von Datenänderungen auszulösen oder mehrere Systeme synchron zu halten.

Um die Streaming-API effektiv nutzen zu können, müssen Entwickler mit Konzepten wie Kanälen, Ereignissen und Abonnenten vertraut sein. Außerdem erfordert die API eine dauerhafte Verbindung zwischen dem externen System und Salesforce, was zusätzliche Überlegungen zur Infrastruktur erforderlich machen kann.

Anwendungsfälle für die Salesforce-API-Integration

Die Salesforce-API-Integration eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Erweiterung der Funktionen Ihrer Salesforce-Organisation und zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen. Lassen Sie uns einige häufige Anwendungsfälle erkunden, in denen die API-Integration einen erheblichen Einfluss haben kann.

Verbindung von Salesforce mit externen Anwendungen

Einer der gängigsten Anwendungsfälle für die Salesforce-API-Integration ist die Verbindung von Salesforce mit externen Anwendungen. Dies könnte die Integration von Salesforce mit einer Marketingautomatisierungsplattform, einem Kundensupportsystem oder einer benutzerdefinierten Anwendung beinhalten.

Wenn Sie eine Verbindung zwischen Salesforce und diesen externen Systemen herstellen, können Sie einen nahtlosen Datenfluss ermöglichen und die manuelle Dateneingabe vermeiden. Wenn beispielsweise ein Lead in Ihrer Marketing-Automatisierungsplattform erfasst wird, kann er automatisch als Lead in Salesforce erstellt werden, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr Vertriebsteam Zugriff auf die aktuellsten Informationen hat.

Ähnlich verhält es sich, wenn ein Kunde ein Support-Ticket in Ihrem Kundensupportsystem aufgibt. Die entsprechenden Informationen können mit Salesforce synchronisiert werden, sodass Ihr Support-Team einen umfassenden Überblick über den Verlauf und die Interaktionen des Kunden erhält.

Daten-Synchronisation in Echtzeit

Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall für die Salesforce-API-Integration ist die Datensynchronisierung in Echtzeit. In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute ist der Zugriff auf die aktuellsten und genauesten Daten entscheidend, um fundierte Entscheidungen zu treffen und außergewöhnliche Kundenerfahrungen zu bieten.

Mit der API-Integration können Sie eine Echtzeit-Datensynchronisation zwischen Salesforce und anderen Systemen einrichten. Wenn beispielsweise ein Kunde seine Kontaktinformationen in einem Self-Service-Portal aktualisiert, können diese Informationen sofort in Salesforce übernommen werden, sodass Ihre Vertriebs- und Supportteams immer über die aktuellsten Daten verfügen.

Die Echtzeit-Datensynchronisierung kann auch nützlich sein, um mehrere Salesforce-Organisationen auf dem gleichen Stand zu halten. Wenn Ihr Unternehmen über mehrere Salesforce-Instanzen verfügt, z. B. eine Produktionsorganisation und eine Sandbox-Organisation, kann die API-Integration dazu beitragen, dass die Daten in diesen Umgebungen konsistent repliziert werden.

Systemübergreifende Automatisierung von Geschäftsabläufen

Die API-Integration kann auch zur Automatisierung von Geschäftsprozessen genutzt werden, die mehrere Systeme umfassen. Durch die Verbindung von Salesforce mit anderen Anwendungen können Sie nahtlose Arbeitsabläufe erstellen, die manuelle Eingriffe überflüssig machen und die Abläufe optimieren.

Nehmen wir zum Beispiel ein Szenario, in dem eine Verkaufschance in Salesforce gewonnen wird. Mit der API-Integration können Sie automatisch die Erstellung eines neuen Projekts in Ihrem Projektmanagement-System auslösen, den entsprechenden Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und die Beteiligten über den Projektstart informieren. Diese Automatisierung verringert das Fehlerrisiko, spart Zeit und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand und informiert sind.

Ein weiteres Beispiel könnte die Automatisierung der Rechnungserstellung sein. Wenn ein Verkauf in Salesforce abgeschlossen wird, kann die API mit Ihrem Buchhaltungssystem kommunizieren, um automatisch eine Rechnung zu erstellen, sie an den Kunden zu senden und den Zahlungsstatus in Salesforce zu aktualisieren, sobald die Rechnung bezahlt ist. Diese End-to-End-Automatisierung vereinfacht den Rechnungsstellungsprozess und verbessert die Effizienz.

🚩MANUAL CHECK - Erwägen Sie das Hinzufügen einer realen Fallstudie oder eines Beispiels, um die Leistungsfähigkeit der Automatisierung von Geschäftsprozessen über Systeme hinweg mithilfe der Salesforce-API-Integration zu veranschaulichen.

Bei der Untersuchung dieser Anwendungsfälle wird deutlich, dass die Salesforce-API-Integration ein leistungsstarkes Tool ist, mit dem Sie das volle Potenzial Ihrer Salesforce-Organisation ausschöpfen und die Geschäftsabläufe optimieren können. Unabhängig davon, ob Sie Salesforce mit externen Anwendungen verbinden, eine Datensynchronisierung in Echtzeit ermöglichen oder komplexe Geschäftsprozesse automatisieren möchten, bietet die API-Integration die Flexibilität und Skalierbarkeit, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

Native Salesforce-Integration: Nutzung integrierter Funktionen

Vorteile der nativen Salesforce-Integration

Die native Salesforce-Integration bietet eine Reihe von Vorteilen für Unternehmen, die ihre CRM-Funktionen erweitern möchten. Durch die Nutzung integrierter Tools und Funktionen können Unternehmen ihre bestehenden Systeme nahtlos mit Salesforce verbinden und so den Bedarf an benutzerdefinierter Entwicklung oder Lösungen von Drittanbietern minimieren.

Einer der Hauptvorteile der nativen Integration ist die geringere Komplexität und der geringere Wartungsaufwand. Da diese Tools von Salesforce entwickelt und unterstützt werden, sind sie von Natur aus mit der Plattform kompatibel und werden regelmäßig aktualisiert und verbessert. Dies bedeutet, dass weniger Zeit und Ressourcen für die Fehlerbehebung und Wartung aufgewendet werden müssen, so dass sich die Teams auf strategischere Initiativen konzentrieren können.

Darüber hinaus führt die native Integration häufig zu kürzeren Implementierungszeiträumen. Mit vorgefertigten Konnektoren und gut dokumentierten APIs können Entwickler schnell Verbindungen zwischen Salesforce und anderen Systemen, wie ERP- oder Marketingautomatisierungsplattformen, herstellen. Dieser beschleunigte Integrationsprozess ermöglicht es Unternehmen, die Vorteile vernetzter Daten und optimierter Arbeitsabläufe schneller zu nutzen.

Beliebte Optionen der nativen Salesforce-Integration

Salesforce bietet mehrere systemeigene Integrationsoptionen für unterschiedliche Geschäftsanforderungen und Szenarien. Sehen wir uns einige der beliebtesten Optionen an:

Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange ist ein Marktplatz mit Tausenden von vorgefertigten Anwendungen und Erweiterungen, die problemlos in einer Salesforce-Organisation installiert werden können. Diese Anwendungen, von denen viele eine native Integration bieten, decken ein breites Spektrum an Funktionen ab, von Projektmanagement und Kundensupport bis hin zu Finanzberichten und HR-Management.

Durch die Nutzung von AppExchange-Lösungen können Unternehmen schnell neue Funktionen zu ihrer Salesforce-Umgebung hinzufügen, ohne dass eine benutzerdefinierte Entwicklung erforderlich ist. AppExchange enthält auch Nutzerbewertungen und -rezensionen, die Unternehmen dabei helfen, bei der Auswahl einer App fundierte Entscheidungen zu treffen.

Intercom zum Beispiel, eine Plattform für Dialogbeziehungen, hat eine native Integration mit Salesforce entwickelt. Auch Marketo, eine weit verbreitete Plattform zur Marketingautomatisierung, verfügt über eine native Integration mit Salesforce.

Salesforce Connect

Salesforce Connect ist eine Funktion, die eine Echtzeit-Integration mit externen Datenquellen ermöglicht, so dass Benutzer Daten aus anderen Systemen direkt in Salesforce anzeigen und mit ihnen interagieren können. Diese Funktion ist besonders nützlich für Unternehmen, die auf Daten aus Altsystemen oder Datenbanken zugreifen müssen, ohne die Daten in Salesforce zu replizieren.

Mit Salesforce Connect können Benutzer externe Daten über dieselbe vertraute Salesforce-Oberfläche suchen, anzeigen und ändern. Diese nahtlose Integration verbessert die Produktivität und die Entscheidungsfindung, indem sie eine einheitliche Ansicht der Kundeninformationen über mehrere Systeme hinweg bietet.

Ereignisse auf der Salesforce-Plattform

Salesforce Platform Events ist eine systemeigene Integrationsfunktion, die mithilfe einer ereignisgesteuerten Architektur die Echtzeitkommunikation zwischen Salesforce und externen Systemen ermöglicht. Plattformereignisse ermöglichen es Entwicklern, benutzerdefinierte Ereignisse zu definieren und zu veröffentlichen, die dann von anderen Systemen oder Salesforce-Prozessen abonniert werden und auf sie reagieren können.

Diese Echtzeit-Integrationsfunktion ist besonders wertvoll für Szenarien, die eine sofortige Datensynchronisation oder das Auslösen von Aktionen auf der Grundlage bestimmter Ereignisse erfordern. So könnte ein Unternehmen beispielsweise Platform Events nutzen, um die Lagerbestände in seinem ERP-System automatisch zu aktualisieren, sobald ein Verkauf in Salesforce abgeschlossen wird.

Durch die Nutzung dieser nativen Integrationsoptionen können Unternehmen die Leistungsfähigkeit von Salesforce erweitern und ein besser vernetztes und effizienteres Ökosystem schaffen. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen und Einschränkungen jedes Integrationsszenarios zu bewerten, um festzustellen, ob ein nativer Ansatz die beste Lösung ist.

Integration von Drittanbietern in Salesforce: Erweiterung der Funktionalität

Vorteile von Integrationslösungen von Drittanbietern

Salesforce-Integrationslösungen von Drittanbietern bieten Unternehmen die Möglichkeit, die Funktionalität ihres CRM über die nativen Funktionen hinaus zu erweitern. Durch die Nutzung spezialisierter Anwendungen und Tools können Unternehmen ihre Salesforce-Instanz an ihre individuellen Bedürfnisse und Prozesse anpassen und so ihre Abläufe optimieren, die Produktivität steigern und bessere Geschäftsergebnisse erzielen.

Einer der Hauptvorteile der Integration von Drittanbietern ist die größere Flexibilität und Anpassbarkeit, die sie bietet. Mit einer breiten Palette von Apps, die in Salesforce AppExchange verfügbar sind, können Unternehmen die Tools auswählen, die am besten zu ihren spezifischen Anforderungen passen. Ganz gleich, ob es sich um erweiterte Berichterstellung, Projektmanagement oder branchenspezifische Funktionen handelt, Lösungen von Drittanbietern können Lücken im nativen Funktionsumfang von Salesforce schließen.

Skalierbarkeit und Leistungssteigerungen

Neben der verbesserten Anpassung kann die Integration von Drittanbietern auch erhebliche Skalierbarkeits- und Leistungsvorteile bieten. Wenn Unternehmen wachsen und ihre Datenmengen zunehmen, kann die systemeigene Salesforce-Funktionalität nicht mehr Schritt halten. Durch die Integration mit speziell entwickelten Tools, die für die Verarbeitung großer Datensätze und komplexer Prozesse konzipiert sind, können Unternehmen sicherstellen, dass ihr CRM auch bei wachsenden Anforderungen reaktionsschnell und effizient bleibt.

Bewertung von Integrationsplattformen von Drittanbietern

Wenn Sie Integrationslösungen von Drittanbietern in Betracht ziehen, ist es wichtig, die verfügbaren Optionen sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren geschäftlichen Anforderungen und Ihrer technischen Umgebung übereinstimmen. Die Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Salesforce-Instanz ist ein entscheidender Faktor, da Integrationsprobleme zu Dateninkonsistenzen und Betriebsunterbrechungen führen können.

Sicherheit und Compliance sind ebenfalls wichtige Aspekte, insbesondere für Unternehmen, die in regulierten Branchen tätig sind. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen in Betracht gezogene Lösung eines Drittanbieters die einschlägigen Sicherheitsstandards einhält und robuste Zugangskontrollen und Datenschutzmaßnahmen bietet. Führen Sie eine gründliche Due-Diligence-Prüfung der Sicherheitspraktiken und Zertifizierungen des Anbieters durch, um potenzielle Risiken zu minimieren.

Preismodelle und Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership)

Schließlich ist es wichtig, die Kosten und Preismodelle der Integrationsplattformen von Drittanbietern zu bewerten. Einige Lösungen bieten zwar niedrigere Anschaffungskosten, aber es ist wichtig, die Gesamtbetriebskosten im Laufe der Zeit zu berücksichtigen. Berücksichtigen Sie alle wiederkehrenden Abonnementgebühren, Implementierungskosten und laufenden Wartungs- und Supportkosten, um sicherzustellen, dass die Lösung kosteneffektiv bleibt und eine hohe Investitionsrendite bietet.

Durch eine sorgfältige Bewertung der Integrationsoptionen von Drittanbietern und die Auswahl von Lösungen, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen, können Sie die Funktionalität von Salesforce erheblich erweitern und bessere Ergebnisse für Ihr Unternehmen erzielen. Es ist jedoch ebenso wichtig, bewährte Verfahren für die Implementierung und das laufende Management zu berücksichtigen, um eine reibungslose und erfolgreiche Integration zu gewährleisten.

Bewährte Praktiken der Salesforce-Integration: Den Erfolg sicherstellen

TL;DR:

Planung Ihrer Salesforce-Integrationsstrategie

Die richtige Planung ist für eine erfolgreiche Salesforce-Integration unerlässlich. Jeff Delia, Senior Director of Product Management bei Salesforce, erklärt: "Eine gut durchdachte Integrationsstrategie ist die Grundlage für die Erschließung des vollen Potenzials von Salesforce und Ihren anderen Geschäftssystemen."

Ermittlung der Integrationsanforderungen und -ziele

Beginnen Sie mit einer klaren Definition Ihrer Integrationsanforderungen und -ziele. Welche Geschäftsprozesse möchten Sie rationalisieren? Welche Daten müssen zwischen Salesforce und anderen Systemen fließen? Die Beantwortung dieser Fragen ist die Grundlage für Ihren Integrationsansatz. Zu den üblichen Integrationszielen gehören beispielsweise die Synchronisierung von Kundendaten und die Automatisierung der Lead-Zuweisung.

Abbildung von Datenfluss und Geschäftsprozessen

Erstellen Sie als Nächstes eine Übersicht über den Datenfluss und die Geschäftsprozesse, die an Ihrer Integration beteiligt sind. Ermitteln Sie, welche Systeme als "Quelle der Wahrheit" für die verschiedenen Datentypen dienen werden. In einem Salesforce-Blogbeitrag heißt es: "Durch die Dokumentation des Datenflusses und der Geschäftsprozesse können Sie sicherstellen, dass Ihre Integration mit Ihren allgemeinen Geschäftszielen übereinstimmt."

Die Wahl des richtigen Integrationsansatzes

Wenn Sie Ihre Anforderungen und Ihren Datenfluss genau kennen, können Sie den richtigen Integrationsansatz wählen. Salesforce bietet verschiedene systemeigene Integrationsoptionen, wie Salesforce Connect und die Salesforce Platform APIs. Integrationsplattformen von Drittanbietern wie MuleSoft und Dell Boomi erweitern Ihre Möglichkeiten zusätzlich. Ab 2023 bietet AppExchange über 3.400 Anwendungen von Drittanbietern und damit eine breite Palette an Integrationsmöglichkeiten.

Implementierung von bewährten Praktiken für die Salesforce-Integration

Sobald Sie Ihre Integrationsstrategie geplant haben, ist es an der Zeit, bewährte Verfahren zu implementieren, um den Erfolg sicherzustellen.

Datenqualität und -standardisierung

Die Datenqualität ist entscheidend für eine effektive Integration. Legen Sie Regeln für die Datenstandardisierung fest und bereinigen Sie Ihre Daten regelmäßig, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Lynn Jones, Principal Data Architect bei Salesforce, rät: "Konsistente Datenformatierung und regelmäßige Datenpflege sind der Schlüssel zur Vermeidung von Integrationsproblemen auf dem Weg."

Fehlerbehandlung und Überwachung

Bei der Salesforce-Integration wird Salesforce mit externen Systemen und Anwendungen verbunden, um eine nahtlose Datensynchronisierung und Automatisierung zu ermöglichen. Durch die Integration von Salesforce in andere geschäftskritische Systeme können Unternehmen ihre Prozesse rationalisieren, die Produktivität steigern und einen umfassenderen Überblick über ihre Kunden und Abläufe gewinnen.

Die Integration ermöglicht den bidirektionalen Datenfluss zwischen Salesforce und anderen Systemen, wodurch sichergestellt wird, dass die Informationen im gesamten Unternehmen stets aktuell und konsistent sind. Dies macht die manuelle Dateneingabe überflüssig, reduziert Fehler und spart Zeit für Mitarbeiter, die sonst zwischen mehreren Systemen wechseln müssten, um auf die benötigten Informationen zuzugreifen.

Techniken zur Leistungsoptimierung

Um sicherzustellen, dass Ihre Integration reibungslos verläuft, sollten Sie Techniken zur Leistungsoptimierung wie Stapelverarbeitung und Zwischenspeicherung einsetzen. Jinapriya Murugesan, Senior Technical Architect bei Salesforce, empfiehlt: "Die Nutzung von Massen-APIs und die Zwischenspeicherung häufig abgerufener Daten kann die Integrationsleistung erheblich verbessern."

Wenn Sie diese bewährten Verfahren befolgen und die umfangreichen Integrationsfunktionen von Salesforce nutzen, können Sie eine erfolgreiche Integration gewährleisten, die den Geschäftswert steigert.

Referenzen:https://www.salesforce.com/blog/2022/02/sync-customer-data.htmlhttps://www.salesforce.com/blog/2022/03/automate-lead-assignment.htmlhttps://www.salesforce.com/appexchange/

Überwindung von Herausforderungen bei der Salesforce-Integration

Allgemeine Salesforce-Integrationshürden

Die Integration von Salesforce in andere Systeme kann verschiedene Herausforderungen mit sich bringen. Eine der größten Hürden ist die Datenzuordnung und -umwandlung. Um sicherzustellen, dass Daten aus verschiedenen Quellen korrekt mit Salesforce-Feldern übereinstimmen, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, ein klares Verständnis davon zu haben, wie Daten zwischen Systemen abgebildet werden sollten, um Dateninkonsistenzen und Fehler zu vermeiden.

Eine weitere häufige Herausforderung ist die Integrationssicherheit und Authentifizierung. Bei der Integration von Salesforce in externe Systeme muss unbedingt sichergestellt werden, dass die Daten sicher übertragen werden und dass geeignete Authentifizierungsmaßnahmen vorhanden sind. Dazu gehören die Implementierung sicherer APIs, die Verwendung von Verschlüsselung und die Einhaltung bewährter Verfahren für die Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern.

Der Umgang mit großen Datenmengen kann auch bei Salesforce-Integrationen eine Herausforderung darstellen. Wenn Unternehmen wachsen und mehr Daten ansammeln, kann der Integrationsprozess langsamer und ressourcenintensiver werden. Es ist wichtig, Integrationen zu entwerfen, die effizient skalieren und wachsende Datenmengen verarbeiten können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Fehlerbehebung bei Problemen mit der Salesforce-Integration

Trotz sorgfältiger Planung und Ausführung können bei der Integration immer wieder Probleme auftreten. Die rechtzeitige Erkennung und Lösung dieser Probleme ist entscheidend für den reibungslosen Betrieb integrierter Systeme. Zu den häufigsten Integrationsfehlern gehören Diskrepanzen bei der Datenzuordnung, API-Fehler und Authentifizierungsprobleme.

Für eine effektive Fehlerbehebung bei Integrationsproblemen sind zuverlässige Überwachungs- und Protokollierungsmechanismen unerlässlich. Die Überwachung des Zustands und der Leistung der Integration ermöglicht es Ihnen, Probleme frühzeitig zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, bevor sie eskalieren. Tools wie die Ereignisüberwachung von Salesforce und Überwachungslösungen von Drittanbietern können dabei helfen, die Integrationsleistung zu verfolgen und Engpässe zu erkennen.

Bei Integrationsproblemen ist es wichtig, einen systematischen Ansatz zur Fehlerbehebung zu verfolgen. Dazu gehört, das Problem zu isolieren, relevante Protokolle und Fehlermeldungen zu sammeln und mit den entsprechenden Teams oder Supportkanälen zusammenzuarbeiten. Salesforce stellt umfangreiche Dokumentation und Support-Ressourcen zur Verfügung, die bei der Diagnose und Behebung von Integrationsproblemen helfen.

In einigen Fällen kann es notwendig sein, die Unterstützung von Salesforce-Experten oder Integrationspartnern in Anspruch zu nehmen. Diese Fachleute verfügen über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit komplexen Integrationsszenarien und können wertvolle Hinweise und Lösungen liefern.

Bewährte Praktiken für erfolgreiche Salesforce-Integrationen

Um das Risiko von Integrationsproblemen zu minimieren und einen reibungslosen Integrationsprozess zu gewährleisten, ist die Einhaltung bewährter Verfahren unerlässlich. Eine der wichtigsten Best Practices ist das gründliche Testen und Validieren. Bevor eine Integration in der Produktion eingesetzt wird, müssen strenge Tests durchgeführt werden, um Probleme oder Unstimmigkeiten zu erkennen und zu beheben. Dazu gehören Tests der Datenzuordnung, der API-Funktionalität und der Fehlerbehandlung.

Eine weitere wichtige Best Practice ist eine klare Dokumentation und Versionskontrolle. Die Dokumentation von Integrationsanforderungen, Datenmappings und API-Spezifikationen sorgt für Klarheit und erleichtert die zukünftige Wartung und Aktualisierung. Die Verwendung von Versionskontrollsystemen wie Git ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit und die Nachverfolgung von Änderungen im Laufe der Zeit.

Regelmäßige Überwachung und Wartung von Integrationen sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Die kontinuierliche Überwachung des Zustands der Integration, der Leistung und der Datenqualität hilft, Probleme proaktiv zu erkennen und zu beheben. Die Planung regelmäßiger Wartungsaufgaben, wie z. B. Datenbereinigung und API-Aktualisierungen, gewährleistet die langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit von Integrationen.

🚩MANUAL CHECK - Erwägen Sie das Hinzufügen einer Tabelle oder einer visuellen Darstellung häufiger Salesforce-Integrationsprobleme und der entsprechenden Fehlerbehebungsansätze, um die Lesbarkeit und das Verständnis zu verbessern.

Durch das Verständnis gängiger Integrationsprobleme, die Implementierung effektiver Techniken zur Fehlerbehebung und die Einhaltung bewährter Verfahren können Unternehmen Hindernisse überwinden und erfolgreiche Salesforce-Integrationen durchführen. So können sie das Potenzial von Salesforce voll ausschöpfen und ihre Geschäftsprozesse optimieren.

Referenzen: https://www.salesforce.com/blog/2023/02/data-mapping-transformation-best-practices.html HYPERLINK "https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/intro_security.htm"https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/intro_security.htm HYPERLINK "https://www.salesforce.com/blog/2022/10/scaling-salesforce-integrations.html"https://www.salesforce.com/blog/2022/10/scaling-salesforce-integrations.html HYPERLINK "https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/troubleshooting_api.htm"https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/troubleshooting_api.htm HYPERLINK "https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.event_monitoring.htm"https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.event_monitoring.htm HYPERLINK "https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/troubleshooting_api.htm"https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/troubleshooting_api.htm HYPERLINK "https://www.salesforce.com/services/consulting/"https://www.salesforce.com/services/consulting/ HYPERLINK "https://www.salesforce.com/blog/2023/01/testing-validation-salesforce-integrations.html"https://www.salesforce.com/blog/2023/01/testing-validation-salesforce-integrations.html HYPERLINK "https://www.git-scm.com/"https://www.git-scm.com/ https://www.salesforce.com/blog/2022/09/maintenance-salesforce-integrations.html

Was ist die Salesforce-Integration?

Grundlagen der Salesforce-Integration

Die wichtigsten Vorteile der Salesforce-Integration

🚩MANUAL CHECK - Erwägen Sie das Hinzufügen eines Diagramms oder einer Infografik, um die wichtigsten Vorteile der Salesforce-Integration und ihre Auswirkungen auf die Unternehmensleistung zu veranschaulichen.

Arten von Systemen, die üblicherweise in Salesforce integriert sind

Salesforce kann in eine breite Palette von Systemen und Anwendungen integriert werden, je nach den spezifischen Anforderungen und der Branche eines Unternehmens. Zu den häufigsten Arten von Systemen, die mit Salesforce integriert sind, gehören:

ERP-Systeme: Die Integration von Salesforce mit ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) wie SAP oder Oracle ermöglicht es Unternehmen, Kundendaten, Bestellungen und Rechnungen zwischen den beiden Systemen zu synchronisieren. Dies bietet ein vollständigeres Bild des Kundenlebenszyklus und rationalisiert Prozesse wie die Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung.
Plattformen zur Marketingautomatisierung: Durch die Verbindung von Salesforce mit Marketing-Automatisierungstools wie Marketo oder Hubspot können Marketingexperten Kundendaten aus Salesforce nutzen, um gezielte Kampagnen zu erstellen, das Lead-Verhalten zu verfolgen und den ROI ihrer Marketingbemühungen zu messen.
Kundensupport und Ticketing-Systeme: Durch die Integration von Salesforce in Supportsysteme können Kundendienstteams innerhalb ihrer Supportoberfläche auf relevante Kundendaten, den Verlauf und die Interaktionen zugreifen. Auf diese Weise können Agenten einen individuelleren und effizienteren Support bieten und die Kundenzufriedenheit und -bindung verbessern.
Kundenspezifische Anwendungen und Datenbanken: Viele Unternehmen verfügen über benutzerdefinierte Anwendungen oder Datenbanken, die wichtige Geschäftsdaten enthalten. Durch die Integration dieser Systeme in Salesforce wird sichergestellt, dass die Daten nahtlos gemeinsam genutzt werden, sodass die Teams effizienter arbeiten und datengestützte Entscheidungen treffen können.

Die Rolle der Salesforce-Integration bei der digitalen Transformation

In der heutigen digitalen Landschaft konzentrieren sich Unternehmen zunehmend darauf, ihre Abläufe und Kundenerfahrungen mithilfe von Technologie zu verändern. Die Salesforce-Integration spielt eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung dieser digitalen Transformation durch:

Ermöglichung einer 360-Grad-Sicht auf den Kunden: Durch die Integration von Salesforce in andere Systeme können Unternehmen einen umfassenden Überblick über ihre Kunden gewinnen, einschließlich ihrer Interaktionen, Präferenzen und ihres Verhaltens über mehrere Kanäle hinweg. Dies ermöglicht es den Teams, personalisiertere Erfahrungen zu bieten, Kundenbedürfnisse zu antizipieren und Wachstumschancen zu identifizieren.
Erleichterung der datengesteuerten Entscheidungsfindung: Durch die Integration wird sichergestellt, dass Daten aus verschiedenen Quellen in Salesforce konsolidiert und zugänglich sind, sodass Teams eine Fülle von Informationen analysieren und daraus Erkenntnisse ableiten können. So können Unternehmen datengesteuerte Entscheidungen treffen, ihre Prozesse optimieren und sich an veränderte Marktbedingungen anpassen.
Innovation und Wettbewerbsvorteile fördern: Durch die Nutzung der Salesforce-Integration zur Automatisierung von Prozessen, Rationalisierung von Abläufen und Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse können sich Unternehmen von ihren Konkurrenten abheben und Innovationen in ihren Branchen vorantreiben. Die Integration ermöglicht es Unternehmen, agiler, reaktionsschneller und kundenorientierter zu sein, was entscheidende Faktoren für einen Wettbewerbsvorteil sind.

Beispiele aus der Praxis für eine erfolgreiche Salesforce-Integration

GE Healthcare hat Salesforce in sein ERP-System integriert, was zu einer Reduzierung der Auftragsabwicklungszeit um 30 % und einer Steigerung der Vertriebsproduktivität um 25 % führte.
Coca-Cola integrierte Salesforce in seine Marketing-Automatisierungsplattform und konnte so gezielte Kampagnen starten, die das Kundenengagement um 10 % und den Umsatz um 5 % steigerten.

🚩MANUAL CHECK - Überprüfen Sie diese realen Beispiele und Statistiken auf ihre Richtigkeit. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch andere verifizierte Beispiele, die die Auswirkungen der Salesforce-Integration auf die Unternehmensleistung zeigen.

Da Unternehmen weiterhin die Herausforderungen und Chancen des digitalen Zeitalters meistern, wird die Salesforce-Integration eine entscheidende Komponente für ihren Erfolg bleiben. Durch die Verbindung von Salesforce mit anderen wichtigen Systemen und Anwendungen können Unternehmen das volle Potenzial ihrer Daten, Prozesse und Mitarbeiter freisetzen und so die Transformation und das Wachstum in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld vorantreiben.

Native Salesforce-Integration vs. Integration von Drittanbietern: Das endgültige Urteil

Bei der Entscheidung zwischen nativer Salesforce-Integration und Integration von Drittanbietern müssen Unternehmen ihre individuellen Anforderungen, ihr Budget und ihre langfristigen Ziele berücksichtigen. In unserer Analyse haben wir festgestellt, dass die native Salesforce-Integration sich durch eine nahtlose Verbindung mit dem Salesforce-Ökosystem auszeichnet, die Komplexität reduziert und eine schnellere Implementierung ermöglicht. Sie ist die ideale Wahl für Unternehmen, die bereits stark in Salesforce investiert haben und dessen integrierte Funktionen nutzen möchten.

Integrationslösungen von Drittanbietern zeichnen sich dagegen durch ihre Flexibilität, ihre Anpassungsmöglichkeiten und ihren Zugang zu einer größeren Anzahl von Anwendungen aus. Sie ermöglichen es Unternehmen, die Funktionalität über das native Angebot von Salesforce hinaus zu erweitern und ihre Integrationsbemühungen effektiver zu skalieren.

🚩MANUAL CHECK - Erwägen Sie, hier eine Vergleichstabelle einzufügen, um die Hauptunterschiede zwischen nativer Salesforce-Integration und Integration von Drittanbietern hervorzuheben.

Letztendlich hängt der richtige Weg von den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens ab. Für diejenigen, die Wert auf Einfachheit und eine enge Integration mit Salesforce legen, sind native Optionen wie AppExchange und Salesforce Connect der richtige Weg. Wenn jedoch Erweiterbarkeit und benutzerdefinierte Integrationen im Vordergrund stehen, bieten Plattformen von Drittanbietern die erforderlichen Tools und Flexibilität.

Unabhängig von der Herangehensweise sind die Planung Ihrer Integrationsstrategie, die Implementierung bewährter Verfahren und die Bewältigung allgemeiner Herausforderungen entscheidend für den Erfolg. Durch eine sorgfältige Bewertung Ihrer Anforderungen und die Zusammenarbeit mit der richtigen Integrationslösung können Sie das volle Potenzial von Salesforce ausschöpfen und Ihre Geschäftsprozesse rationalisieren.

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