Die 10 besten Salesforce Winter '24 Funktionen für Admins
Es ist zwar erst September, aber die Winter’24 Release Notes sind schon da, was bedeutet, dass es Zeit ist, sich auf die Salesforce Winter ’24-Veröffentlichung vorzubereiten! Lesen Sie weiter, um unsere 10 besten Funktionen für Salesforce-Administratoren zu entdecken.
Dynamische Formulare für Standardobjekte und Mobilgeräte
Wie auf der Dreamforce ’22 versprochen, hat Salesforce die Dynamischen Formulare erweitert, um Hunderte von Standardobjekten zu unterstützen! Konkret wurde die Unterstützung auf die meisten standardmäßig aktivierten Lightning Web Component-fähigen Standardobjekte ausgedehnt.
Dynamische Formulare sind auf Objekten nicht verfügbar, die Lightning Web Components nicht unterstützen, darunter Kampagnen, Aufgaben und Produkte. Um festzustellen, ob ein Objekt Dynamische Formulare unterstützt, bearbeiten Sie die Datensatzseite im Lightning App Builder – wenn Sie den Tab „Felder“ im Komponentenbereich sehen, sind Dynamische Formulare verfügbar.
Dynamische Formulare werden ab der Winter ’24-Veröffentlichung auch allgemein für Mobilgeräte verfügbar sein. Aktivieren Sie dazu „Dynamische Formulare auf Mobilgeräten“ in den Einstellungen der Salesforce Mobile App.
Übertragung der Dashboard-Eigentümerschaft
Historisch gesehen mussten Sie, wenn der Eigentümer eines wichtigen Dashboards das Unternehmen verließ, das Dashboard aufwendig klonen und neu erstellen. Ab Winter ’24 können Sie die Eigentümerschaft eines Dashboards übertragen, und der neue Eigentümer hat die volle Kontrolle über das Dashboard.
Um ein Dashboard zu übertragen, müssen Sie die Berechtigung „Alle Daten anzeigen“ oder „Dashboard meines Teams anzeigen“ haben. Sie müssen auch den Zugriff auf den Ordner bearbeiten oder verwalten, in dem das Dashboard gespeichert ist.
Vorschau von Zusammenfassungsformeln in Lightning-Berichten
Wenn der Gedanke, eine Zusammenfassungsformel in einem Bericht zu erstellen, Sie nervös macht, sind Sie nicht allein! Zusammenfassungsformeln sind eine fortgeschrittene Reporting-Funktion und umfassen die Funktionen PARENTGROUPVAL und PREVGROUPVAL.
Massen-Schnellaktionen in Beziehungsspalten (GA)
Massen-Schnellaktionen in Beziehungsspalten sind jetzt allgemein verfügbar. Optimieren Sie Ihre Beziehungsspalten und begeistern Sie Ihre Benutzer, indem Sie die verfügbaren Aktionen vereinfachen und Schnellaktionen direkt zu Beziehungsspalten hinzufügen. Diese Änderungen ermöglichen es Ihren Benutzern, verwandte Datensätze für Elemente in der Liste zu erstellen, ohne die Seite zu verlassen, und Massenaktualisierungen für bis zu 100 Datensätze durchzuführen!
Berechtigungen
In dieser Veröffentlichung gibt es eine Rekordanzahl an Aktualisierungen für Berechtigungen! Mit dem bevorstehenden Auslaufen von Berechtigungen in Profilen ist es wichtig, auf dem neuesten Stand der aktuellen Berechtigungsänderungen zu bleiben.
Freigabe
Es gibt einige neue Freigabe-Funktionen, die eine Erwähnung wert sind, also werfen wir einen Blick darauf. Sehen Sie, wer Zugriff auf Konten über manuelle Freigaben und Account Teams mit Berichten hat.
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp auf dem Objekt „Account Share“, um Berichte über den Zugriff auf Konten über manuelle Freigaben und Account Teams zu ermöglichen.
Diese Aktualisierung wird die Verwaltung der Sicherheit Ihrer Konten sicherlich erleichtern!
Mit Berichten die Mitglieder von Public Groups anzeigen
Verwenden Sie den Bericht „Group Member“, um die Mitgliedschaft in Public Groups einfacher zu verwalten. Sie müssen zuerst einen benutzerdefinierten Berichtstyp erstellen und „Group Member“ als primäres Objekt auswählen. Sobald der neue benutzerdefinierte Berichtstyp bereitgestellt ist, können Sie und Ihre Benutzer ihn verwenden, um zu sehen, welche Benutzer, Rollen und anderen Gruppen zu Public Groups hinzugefügt wurden.
Prognosen
Willkommen zu den neuesten Prognoseverbesserungen! Zunächst hat Salesforce die Prognoseseite aktualisiert, um das Ansehen und Verstehen der Daten zu erleichtern.
Die Hervorhebung zeigt an, welche Felder anklickbar sind (die Hervorhebung erscheint beim Überfahren).
Neben Anpassungen können Manager jetzt auch von Managerbewertungen profitieren, um Chancen basierend auf ihrem Einblick von der Prognose auszuschließen.
Die Spalte „Managerbewertung“ kann für Prognosetypen basierend auf Chancen, Gelegenheitsprodukten oder Line-Item-Schedule hinzugefügt werden. Managerbewertungen werden nicht für Prognosetypen unterstützt, die auf Aufteilungen von Chancen oder Produkten basieren.
Mit dieser zusätzlichen Spalte können Manager auswählen, ob eine Chance in der Prognose enthalten ist oder nicht
