Success Story: 360° Kundenmanagement & Datengetriebene Entscheidungen für Casavi

Durch die Einführung einer modularen Salesforce-Architektur hat Casavi gemeinsam mit Artemis Innovations eine skalierbare CRM-Plattform etabliert, die maximale Transparenz, effiziente Prozesse und datengetriebene Entscheidungen ermöglicht. Im Fokus: Salesforce als zentrale Plattform für Vertrieb, Service und Marketing, Tableau für tiefgehende Analysen sowie ein konsistentes KPI-System zur strategischen Steuerung. Ergebnis ist eine 360°-Kundensicht, die interne Abläufe optimiert, den Conversion Funnel messbar verbessert und die Basis für nachhaltiges Wachstum schafft.

Über Casavi GmbH

Die Casavi GmbH, mit Sitz in München, Deutschland, ist eines der führenden PropTech-Unternehmen in der DACH-Region. Mit über 100 Mitarbeitern entwickelt Casavi digitale Lösungen zur Optimierung der Kommunikation und Serviceprozesse in der Immobilienbranche. Das Unternehmen verwaltet mehr als 120.000 Gebäude und 2,7 Millionen Wohneinheiten und setzt dabei auf Automatisierung zur Effizienzsteigerung.

Herausforderung: Transparenz und Datenfluss für bessere Geschäftsentscheidungen

Casavi wollte eine ganzheitliche 360°-Sicht auf seine Kunden erreichen, indem alle kundenbezogenen Daten an einem zentralen Ort gebündelt werden. Gleichzeitig war eine Optimierung der Reporting- und Analysefähigkeiten erforderlich, um datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen. Die zentralen Herausforderungen:

Alle kundenrelevanten Einheiten auf ein gemeinsames System bringen

Höhere Transparenz & verbesserte Zusammenarbeit zwischen Abteilungen

Optimierte Datenqualität für fundierte strategische Entscheidungen

Bessere Messbarkeit des
Conversion Funnels

Unsere Lösung: Ein modularer & skalierbarer Salesforce-Ansatz

In einem 8-monatigen Projekt wurde eine hybride Implementierung (Waterfall & Agile) durchgeführt, um eine leistungsstarke und zukunftssichere Salesforce-Lösung für Casavi zu realisieren.

für eine zentrale Vertriebs- und Service-Plattform

für zielgerichtetes Lead- und Kampagnenmanagement

zur verbesserten Datenanalyse und Kundeninteraktion

Salesforce Multicloud-Strategie

Sales Cloud & Service Cloud

für eine einheitliche Sales- und Service-Plattform

Marketing Cloud Account Engagement

zur Automatisierung von Kampagnen & Lead-Nurturing

Tableau

für tiefgehende Datenanalysen und Entscheidungsunterstützung

Optimierung der Systemarchitektur

Ersetzung mehrerer Insellösungen

durch eine zentrale Salesforce-Plattform

QuickMail, Pipedrive, Plan Hat, Intercom > Sales & Service Cloud

Mailchimp, Contact Forms > Marketing Cloud