Casavi stärkt Transparenz & Entscheidungen mit einer Salesforce 360° Plattform

Mit einer ganzheitlichen Salesforce-Architektur schafft Casavi eine zentrale Grundlage für datengetriebene Entscheidungen. Die Plattform vereint Kundendaten, Prozesse und Analysefunktionen in einem integrierten System und eröffnet neue Möglichkeiten für effiziente Zusammenarbeit.

Das Unternehmen: Digitale Plattformen für die Immobilienwirtschaft

Casavi entwickelt Software für Kommunikation, Serviceprozesse und Kundenmanagement in der Immobilienbranche. Die Lösungen unterstützen Verwalter, Property Manager und Wohnungsunternehmen dabei, Abläufe digital abzubilden und den Austausch mit Eigentümern sowie Mietenden effizienter zu gestalten.

Das in der DACH-Region führende PropTech verwaltet über 120.000 Gebäude und 2,7 Millionen Wohneinheiten. Mit einem Team von mehr als 100 Mitarbeitenden verfolgt Casavi einen konsequent datenorientierten Ansatz, um Effizienz zu steigern und die Qualität zentraler Geschäftsentscheidungen zu verbessern.

Branche

PropTech / Immobilienmanagement

Mitarbeitende

100+

Standorte

Deutschland

Ausgangssituation –
Grundlage für datengetriebenes Wachstum

Casavi nutzte die Dynamik des Unternehmenswachstums, um Kundendaten, Prozesse und Transparenz strategisch weiterzuentwickeln.

Wachsende Kundenbasis als Impuls für mehr Transparenz

Der kontinuierliche Ausbau des Portfolios stärkte den Bedarf, zentrale Kundendaten systematisch zusammenzuführen und für alle Teams nutzbar zu machen.

Bedarf nach einer gemeinsamen Datengrundlage

Mit zunehmender Marktpräsenz entstand die Chance, alle kundenrelevanten Einheiten in einer einheitlichen Plattform abzubilden und bereichsübergreifend einzusetzen.

Neue Möglichkeiten für datenbasierte Steuerung

Das Wachstum eröffnete Potenzial für präzisere Analysen, bessere Sichtbarkeit im Conversion Funnel und klarere Entscheidungsgrundlagen.

Harmonisierung von Prozessen als Zukunftstreiber

Um Effizienz und Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, bot sich die Einführung eines strukturierten KPI-Systems und einer skalierbaren Architektur an.

Schritt für Schritt zur integrierten 360° Kundenplattform

Der strategische Ansatz zielte darauf ab, die bestehenden Systeme in eine gemeinsame Salesforce Multicloud-Architektur zu überführen und eine zentrale Umgebung für Kundendaten, Analysen und Customer Experience zu schaffen. Durch die Kombination aus Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud Account Engagement entstand eine skalierbare Plattform, die sämtliche Vertriebs- und Serviceprozesse harmonisiert.

Darauf aufbauend wurde die Architektur um Tableau zur datengetriebenen Entscheidungsunterstützung sowie um eine strukturierte KPI-Logik erweitert. Der integrierte Plattformansatz ermöglicht klare Datenflüsse, konsistente Interaktionen und eine zukunftssichere Grundlage für weiteres Wachstum in der Immobilienwirtschaft.

„Wir haben von Beginn an auf eine klare Architektur gesetzt, die Skalierung und Transparenz verbindet. In enger Abstimmung mit Casavi konnten wir eine Lösung realisieren, die funktional überzeugt und technologisch langfristig trägt.“

Sebastian Meier

CEO & Founder

Strategischer Ansatz – Architektur für integrierte Kunden- und Datenprozesse

Der Ansatz vereinte Plattformarchitektur, harmonisierte Datenprozesse und klare Integrationen, um eine skalierbare Basis für datengetriebenes Wachstum zu schaffen.

Multicloud-Struktur für zentrale Kundenprozesse

Mit Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud Account Engagement entstand eine einheitliche Plattform für Vertrieb, Service und Kampagnen.

Datenintelligenz durch integrierte Analyseebenen

Die Ergänzung durch Tableau ermöglichte tiefgehende Auswertungen, erhöhte Transparenz im Funnel und eine fundierte Grundlage für strategische Entscheidungen.

Vereinheitlichte Systemlandschaft durch zentrale Ablösung

Die Ablösung isolierter Tools durch die Salesforce Plattform führte zu konsistenten Datenstrukturen und verbesserten Prozessen über alle Teams hinweg.

Skalierbare KPI-Logik für zielgerichtete Steuerung

Ein neues KPI-System stärkt die Bewertung des Kundenstatus, vereinfacht Priorisierungen und unterstützt eine klare, datenbasierte Weiterentwicklung.

Die Lösung – Integrierte Plattform für datenbasierte Steuerung

Die Umsetzung vereinte eine skalierbare Multicloud-Architektur mit KI-gestützten Funktionen und integrierter Analytics. So entstand eine zukunftssichere Grundlage für effiziente Prozesse und hohe Datenqualität.

Salesforce Multicloud als zentrale Prozessplattform

Einheitliche Sales Cloud Struktur

Serviceabläufe in Service Cloud

Kampagnenautomation via Marketing Cloud AE

Durchgängige Lead-Nurturing Strecken

Harmonisierte Datenmodelle für alle Teams

AgentForce für intelligente Vertriebsunterstützung

KI-gestützte Opportunity-Zusammenfassungen

Kontextuelle Handlungsempfehlungen

Automatisierte Kommunikation über E-Mail & Interface

Priorisierte Sales-Aktivitäten

Integrierte Prozesse ohne Toolwechsel

Tableau für tiefe Analysen & datengetriebene Steuerung

Erweiterte Funnel-Analysen

Visualisierte Echtzeit-KPIs

Klare Performance-Reports

Entscheidungsunterstützung für Wachstum

Datenbasis für strategische Planung

Ergebnisse & Impact – Maximale Effizienz & datengetriebene Skalierung

Durch die Implementierung der neuen cloudbasierten CRM-Strategie konnte Casavi seine internen Prozesse vereinheitlichen, datengetriebene Entscheidungen ermöglichen und die Grundlage für zukünftige Expansionen schaffen.

360° Kundenübersicht für verbesserte Zusammenarbeit & Transparenz

Messbare Conversion-Steigerung durch optimierte Datenanalysen

Erhöhte Effizienz durch nahtlose Integration in die Casavi-Wertschöpfungskette

Skalierbare & modulare Salesforce-Architektur für zukünftiges Wachstum

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