Salesforce Dashboards & Reports

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Einführung

Salesforce-Berichte und Dashboards repräsentieren den analytischen Aspekt des CRM und wandeln Geschäftsanforderungen in visuelle Einsichten um. Salesforce ermöglicht es Organisationen, nicht nur vielfältige Daten zu sammeln, sondern diese auch strategisch zu analysieren. Diese Fähigkeit erlaubt es Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und langfristigen Erfolg zu erzielen.

Inhaltsverzeichnis

  1. Was ist ein Bericht?
  2. Berichte visualisieren
  3. Was ist ein Dashboard?
  4. Verständnis von Berichtstypen
  5. Erstellung von Dashboards und Berichten
  6. Fazit

Was ist ein Bericht?

Ein Bericht in Salesforce ist eine Sammlung von Datensätzen, die bestimmten Kriterien entsprechen und in Reihen oder Spalten organisiert sind. Diese Berichte können gefiltert, gruppiert und durch verschiedene grafische Diagramme visuell dargestellt werden. Sie werden in Ordnern gespeichert, die öffentlich oder privat sein können, mit konfigurierbaren Zugriffseinstellungen wie nur lesen oder lesen/schreiben. Organisationen steuern den Zugang über Rollen, Berechtigungen, Lizenzen und öffentliche Gruppen und kennzeichnen Ordner daher als öffentlich oder privat. Berichte helfen, geschäftliche Fragen zu beantworten, und ihre Erstellung beginnt typischerweise mit der Klärung der Fragen, die beantwortet werden müssen, gefolgt von der Definition spezifischer Kriterien.

Berichte visualisieren

Sobald ein Bericht erstellt ist, kann er visuell in Form von Diagrammen formatiert werden. Diese Diagramme, bekannt als Berichtsdiagramme, können in Seitenlayouts integriert werden, wie zum Beispiel in Kontenansichten. Verfügbare Diagrammtypen umfassen:

  • Balkendiagramme
  • Liniendiagramme
  • Tortendiagramme
  • Trichterdiagramme
  • Streudiagramme

Was ist ein Dashboard?

Ein Dashboard aggregiert mehrere Datenpunkte über das Geschäft und zeigt Metriken und Trends aus verschiedenen Datensätzen an. Jede Komponente eines Dashboards ist mit einem zugrunde liegenden Bericht verknüpft, was auf eine direkte Korrelation hinweist. Dashboards ermöglichen die Kombination mehrerer Berichte auf einer einzigen Seitenansicht und ermöglichen so eine umfassende Ansicht verwandter Datenpunkte durch verschiedene visuelle Komponenten wie Balken- und Tortendiagramme.

Verständnis von Berichtstypen

Ein Berichtstyp in Salesforce ist eine Vorlage, die die Erstellung von Berichten erleichtert, indem sie verfügbare Felder und Datensätze basierend auf den Beziehungen zwischen einem Hauptobjekt und seinen zugehörigen Objekten vordefiniert. Zum Beispiel:

  • Berichtstyp: „Kontakte und Konten“
  • Hauptobjekt: „Kontakte“
  • Zugehöriges Objekt: „Konten“ Diese Struktur stellt sicher, dass nur Berichte angezeigt werden, die spezifischen Kriterien entsprechen. Salesforce bietet mehrere vordefinierte Berichtstypen, aber Organisationen können auch benutzerdefinierte Berichtstypen erstellen, um einzigartige Anforderungen zu erfüllen.

Erstellung von Dashboards und Berichten

Der Prozess der Erstellung von Dashboards und Berichten ist entscheidend für die effektive Nutzung der Salesforce-Fähigkeiten. Berichte bieten eine Momentaufnahme von Daten basierend auf spezifischen Fragen, die sorgfältig formuliert sein sollten, um sicherzustellen, dass das resultierende Dashboard oder der Bericht die erforderlichen Antworten liefert. Der Prozess umfasst:

  1. Identifizierung des Bedarfs und Formulierung der Frage.
  2. Definition der Kriterien und Einrichtung des Berichts.
  3. Organisation der Daten in einer kohärenten Struktur.
  4. Visualisierung der Daten durch Diagramme und Integration in Dashboards.

Fazit

Salesforce-Berichte und Dashboards sind leistungsfähige Werkzeuge, die Organisationen einen detaillierten Einblick in ihre Betriebsdaten bieten und eine bessere Entscheidungsfindung und strategische Planung ermöglichen. Durch die effektive Nutzung dieser Werkzeuge können Unternehmen ihren täglichen Betrieb verbessern und einen signifikanten Wettbewerbsvorteil auf ihren Märkten erzielen.

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