Salesforce Einstein Search

Steigerung der CRM-Effizienz mit Salesforce Einstein Search

Salesforce Einstein Search, eingeführt am 2. Dezember 2020, ist eine revolutionäre Workflow-Automatisierungslösung von Anfang bis Ende, die die Produktivität um fast 50% steigert. Es nutzt KI, um aus den Interaktionen der Mitarbeiter zu lernen – wie häufig gesuchte Begriffe und Aktionen – und schafft eine kontinuierliche Verbesserungsschleife, die zukünftige Suchergebnisse verbessert und gleichzeitig aktuelle Prozesse vereinfacht.

Hier ist alles, was Sie über Salesforce Einstein Search wissen müssen: Inhaltsverzeichnis

  • Was ist Salesforce Einstein Search?
  • Wie ist Salesforce Einstein Search strukturiert?
  • Überlegungen vor der Aktivierung von Salesforce Einstein Search
  • Einrichtung von Salesforce Einstein Search
  • Kosten von Salesforce Einstein Search
  • Schlussfolgerung

Was ist Salesforce Einstein Search? Salesforce-Benutzer kennen die Salesforce-Suche, aber manchmal kann es schwierig sein, genau das zu finden, was sie suchen. Hier kommt Einstein Search ins Spiel, das Einstein KI mit der Salesforce-Suche kombiniert, um das Benutzererlebnis erheblich zu verbessern. Es erhöht die Intelligenz des Suchfelds vom ersten Klick an, indem es Suchergebnisse basierend auf den individuellen Aktivitäten der Benutzer innerhalb von Salesforce anpasst. Funktionen wie sofort nutzbare Ergebnisse und empfohlene Ergebnisse bieten Vorschauen und handlungsrelevante Daten, während die natürliche Sprachsuche gängige Phrasen in handlungsrelevante Abfragen übersetzt.

Wie ist Salesforce Einstein Search strukturiert? Personalisierung: Einstein Search passt die Ergebnisse für jeden Benutzer basierend auf seinen Interaktionen mit Salesforce an. Die KI analysiert bis zu 200 kürzliche Datensatzinteraktionen, um die Reihenfolge der Suchergebnisse zu personalisieren und die Relevanz zu erhöhen, ohne Daten herauszufiltern.

Benutzer, die nach Konten, Kontakten, Chancen, Fällen oder Leads suchen, sehen Ergebnisse, die von folgenden Faktoren beeinflusst werden:

  • Aktivität: Häufigkeit der Interaktion mit bestimmten Datensätzen.
  • Standort: Datensätze, die mit häufig bearbeiteten geografischen Gebieten verbunden sind.
  • Eigentum: Vom Benutzer verwaltete oder häufig von engen Kollegen bearbeitete Datensätze.
  • Branche/Produkt: Branchen oder Produkte, mit denen der Benutzer häufig arbeitet.

Admins können die Layouts der Suchergebnisse anpassen, um Felder einzuschließen, die für die Benutzer wichtig sind, und so das Erlebnis weiter personalisieren.

Natürliche Sprachsuche: Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, gängige Phrasen wie „Konten in DE“ oder „Letzte Woche erstellte Leads“ einzugeben, die dann in angepasste, gefilterte Listen umgewandelt werden, um schnellen Zugriff auf wichtige Daten zu ermöglichen.

Herausforderungen der natürlichen Sprachsuche:

  • Nur auf Englisch verfügbar.
  • Nicht im mobilen App verwendbar.
  • Keine genaue zeitbasierte Abfragen möglich.
  • Abhängig von den Zugriffsrechten des Benutzers auf bestimmte Felder aufgrund von FieldLevelSecurity.

Sofort nutzbare Ergebnisse und empfohlene Ergebnisse: Wenn Benutzer in das globale Suchfeld eingeben, sehen sie Ergebnisse mit Vorschauen, Aktionsknöpfen, Schnelllinks und Suchvorschlägen, was die Unmittelbarkeit und Relevanz des Sucherlebnisses erhöht.

Überlegungen vor der Aktivierung von Salesforce Einstein Search Verfügbarkeit:

  • Nur in der Globalen Suche innerhalb der Lightning Experience verfügbar.
  • Nicht unterstützt in Classic, Salesforce Community oder Salesforce Knowledge.

Funktionsunterstützung und -beschränkungen:

  • Personalisierung und empfohlene Ergebnisse funktionieren in der mobilen App, die natürliche Sprachsuche jedoch nicht.
  • Die gefilterte Objektauswahlliste funktioniert nicht mit der Einstein-Suche.

Unterstützte Salesforce-Objekte:

  • Personalisierung: Konten, Kontakte, Chancen, Fälle, Leads.
  • Natürliche Sprachsuche: Konten, Kontakte, Chancen, Fälle, Leads.
  • Empfohlene Ergebnisse: Die meisten Objekte, einschließlich benutzerdefinierter Objekte (außer Chatter, Knowledge, Berichte, Dashboards, Aufgaben, Ereignisse).

Einrichtung von Salesforce Einstein Search Kosten von Salesforce Einstein Search Salesforce Einstein Search ist kostenlos verfügbar und für alle Salesforce-Kunden aktiviert.

fazit Durch die Integration von Einstein-KI mit der Suchfunktionalität bietet Salesforce ein leistungsstarkes Werkzeug zur Plattformerweiterung. Einstein Search erweitert die Fähigkeiten für alle Mitarbeiter im Unternehmen und steigert die Produktivität um fast 50%. Während die Mitarbeiter suchen, lernt Einstein weiterhin Präferenzen, häufig gesuchte Begriffe (Synonyme), Aktionen und mehr.

Weitere Informationen zu Salesforce Einstein Search finden Sie hier:

help.salesforce.com/einstein-search

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