Salesforce Financial Services Cloud 

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Table of contents

Introduction to Salesforce Financial Services Cloud
Understanding Capabilities
Exploring Key Features
Versatility Across Industries
A Success Story: Royal Bank of Canada
Differentiating from Other Solutions
Expanding Customer Network
Differentiating Sales Cloud
Installation Process
Data Migration Made Easy
Ensuring Data Security
Final Thoughts

Einführung in Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud ist eine integrierte Plattform, die darauf abzielt, Finanzdienstleistungsunternehmen dabei zu unterstützen, langfristige Kundenbeziehungen zu pflegen und zu stärken. Es geht über die Standardfunktionen von Sales Cloud hinaus, indem es personalisierte Funktionen zur Modellierung individueller und haushaltsbezogener Finanzprofile bietet, um Beratern zu ermöglichen, maßgeschneiderte Beratung anzubieten und Kunden näher an ihre finanziellen Ziele heranzuführen.

Verständnis der Fähigkeiten

Salesforce Financial Services Cloud erweitert CRM-Lösungen um spezialisierte Tools, die speziell auf den Finanzsektor zugeschnitten sind. Indem es den Kunden in den Mittelpunkt stellt, erweitert es Kernfunktionen von Sales Cloud und Service Cloud und bietet anpassbare Datenmodelle, die auf jede Branche zugeschnitten sind. Dazu gehören die Modellierung benutzerdefinierter Objekte für Finanzkonten und die Möglichkeit, vorkonfigurierte Tabellen zu ändern, um Kunden sofortigen Mehrwert zu bieten, indem sichtbare finanzielle Einblicke und Zielverfolgung angeboten werden.

Erkundung der Hauptfunktionen

Die Plattform bietet eine Vielzahl von Funktionen, die für Finanzdienstleister unerlässlich sind, darunter Einstein Analytics, einheitliche Kundenansichten, Budgetkonsolidierung, Zielverfolgung, Ereignisüberwachung und Interaktionsmanagement. Diese Funktionalitäten sind nur die Spitze des Eisbergs, denn Financial Services Cloud bietet eine Vielzahl weiterer maßgeschneiderter Funktionen.

Vielseitigkeit über Branchen hinweg

Salesforce Financial Services Cloud richtet sich an eine Vielzahl von Branchen und Geschäftsmodellen, einschließlich Unternehmens- und Investmentbanking, Unternehmens- und Privatkundenbanking, Versicherungen, Vermögensverwaltung, Hypotheken und Kredite.

Eine Erfolgsgeschichte: Royal Bank of Canada

Die Erfolgsgeschichte der Royal Bank of Canada verdeutlicht die transformative Kraft von Salesforce Financial Services Cloud. Mit Herausforderungen bei ihrem Legacy-CRM-System implementierte die RBC die Financial Services Cloud, konsolidierte Kundeninformationen aus verschiedenen Systemen in einer einzigen Anwendung. Dies ermöglichte einen verbesserten Mitarbeitergewinn, eine verbesserte Mitarbeiterbindung und positionierte die RBC letztendlich als führenden Vermögensverwalter.

Abgrenzung von anderen Lösungen

Salesforce Financial Services Cloud hebt sich von anderen Wealth Management-Anwendungen ab, da es in Zusammenarbeit mit Branchenführern entwickelt wurde, was zu nahtloser Integration, strategischen Partnerschaften und regelmäßigen Updates führte. Dies gewährleistet kontinuierliche Innovation und den Zugang zu modernsten Funktionen.

Ausweitung des Kunden-Netzwerks

Die Plattform erleichtert die Ausweitung des Kunden-Netzwerks durch verbesserte Tracking-, Verständnis- und Empfehlungsfähigkeiten. Funktionen wie Related Lists ermöglichen es Benutzern, Schlüsselpersonen zu identifizieren, die für neue Geschäftsmodelle unerlässlich sein könnten, und so professionelle Netzwerke signifikant zu vergrößern.

Unterscheidung von Sales Cloud

Obwohl Financial Services Cloud Ähnlichkeiten mit Sales Cloud aufweist, bietet sie zusätzliche Vorteile und Anpassungsoptionen, die speziell auf Finanzberater zugeschnitten sind. Mit Funktionen wie personalisierten Finanzkontenansichten und Zielverfolgung auf Haushaltsebene steigert sie die Produktivität und eliminiert die Notwendigkeit einer umfangreichen CRM-Anpassung.

Installationsprozess

Die Einrichtung von Financial Services Cloud erfordert die Aktivierung der Lightning Experience-Plattform von Salesforce. Dies umfasst die Aktivierung von Lightning Experience, die Auswahl empfohlener unterstützender Funktionen und den Abschluss des Aktivierungsprozesses, um auf Lightning Experience umzusteigen.

Datenmigration leicht gemacht

Salesforce bietet benutzerfreundliche Tools für die nahtlose Integration vorhandener Daten in Financial Services Cloud, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, ohne Expertenwissen in Salesforce zu erfordern. Darüber hinaus bietet Salesforce ein robustes Netzwerk von Partnern, um Kunden während ihres gesamten Weges zu unterstützen.

Gewährleistung der Datensicherheit

Salesforce Shield bietet zusätzliche Sicherheitsebenen, einschließlich Datenzugriffsüberwachung und Verschlüsselung, um sensitive Kundeninformationen zu schützen. Dies gewährleistet Datenschutz und Schutz vor bösartigen Aktivitäten.

Abschließende Gedanken

Salesforce Financial Services Cloud ermöglicht es Finanzberatern, umfassende Einblicke in die finanziellen Profile ihrer Kunden zu gewinnen, langfristige Beziehungen zu fördern und die Produktivität zu steigern. Ihre Automatisierungs- und Zusammenarbeitsfunktionen optimieren essentielle Prozesse und ermöglichen proaktives Handeln auf der Grundlage genauer Informationen.

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